Apprenez à nous connaitre
Intégrité – Compétence – Engagement – Responsabilité – Confidentialité – Éducation
Une équipe engagée
Le cabinet en planification financière Latitude est né d’une vision commune d’offrir sous un même toit des conseils et des produits financiers indépendants, modernes et de grande qualité.
Notre mission ambitieuse est de veiller au bien-être financier de nos clients avec une offre de service complète et personalisée.
Notre cabinet
Desservant une clientèle constituée de jeunes familles, de professionnels, de gens d'affaires, de propriétaires d’entreprise et de retraités, nous désirons que notre cabinet et notre clientèle reflète bien nos valeurs. Conséquemment, pour être en mesure d’offrir le maximum de nos compétences, nous préférons travailler à notre manière en favorisant la qualité du service au détriment du volume de client. Certes, l’approche humaine est au cœur de notre démarche de développement, mais rien n’est laissé au hasard et notre éthique de travail est professionnelle, rigoureuse et transparaît dans les analyses, les plans d’actions et dans les recommandations livrées aux clients.
Notre histoire
Implanté aux Iles depuis 1996 via le réseau SFL Gestion de patrimoine – partenaire de Desjardins, le cabinet sous sa forme actuelle est né grâce au développement et à l’acquisition de clientèles provenant de conseillers indépendants œuvrant dans le domaine des services financiers aux Îles-de-la-Madeleines depuis plus de 30 ans. Notre modèle d’expansion a généré une croissance phénoménale de nos activités et nous sommes maintenant les leaders en matière de services financiers indépendants aux Iles-de-la-Madeleine. En plus de sa clientèle existante, le cabinet dessert maintenant les clientèles de M. Pierre Racine (Excellence) de M. Roger Langford , (IA) de M. Jacques Boudreau, (Assomption), de M. Louis-Michel Turbide (SFL), Robert Cormier (SFL) et Marc Reid (IA) qui ont maintenant quitté l'industrie.
Jean-Mathieu Poirier
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
Conseiller en rentes et en assurances collectives
Miriam Gaudet
Planificatrice financière
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en rentes et en assurances collectives
Céline Chevarie
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en rentes et en assurances collectives
