Apprenez à nous connaitre
Intégrité – Compétence – Engagement – Responsabilité – Confidentialité – Éducation
Jean-Mathieu Poirier
Après avoir débuté sa carrière en services financiers à la Banque Nationale, Jean-Mathieu a eu l’opportunité de faire le saut chez SFL Gestion de patrimoine en 2014. Même si travailler dans une institution financière traditionnelle a été très formateur en début de carrière, il a vite réalisé les limites du service client dans les grandes institutions.
Toujours passionné par le domaine, il fit le saut comme travailleur autonome et développa sa clientèle selon sa vision des services financiers qui est basé sur l’authenticité et l’enseignement. À son arrivée, il eut la chance d’avoir l’aide inestimable de son mentor Claude Turbide dans le développement de son modèle d’affaire en tant que conseiller indépendant. Son parcours l’amena finalement à devenir le leader d’une équipe de professionnels passionnés qui partagent sa vision, et à lancer le Cabinet de services financiers Latitude à l’automne 2022.
Le succès de son équipe et l’atteinte de leurs objectifs résident dans la planification, l’accompagnement professionnel et la formation continue.
« Maintenant papa de deux jeunes garçons, je consacre maintenant mon temps libre à ma famille à qui je désire transmettre mes passions des voyages, de la cuisine et de l’activité physique. »
Miriam Gaudet
Détentrice d’un baccalauréat en services financiers et du titre de planificatrice financière, Miriam œuvre dans le domaine des services financiers depuis 2018. Soucieuse d’approfondir constamment ses connaissances et ayant à cœur l’intérêt de ses clients, elle met son expertise à votre service afin de vous aider à prendre les meilleures décisions pour vous et votre famille. L’éducation financière étant au centre de ses priorités, elle privilégie une approche globale qui lui permet de bien comprendre l’ensemble de votre situation et de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.
Ayant à cœur l’intérêt de ses clients, Miriam met à profit ses connaissances afin de vous aider à prendre les meilleures décisions possibles pour vous et votre famille. L’éducation financière faisant partie de ses priorités, elle utilise une approche globale afin de comprendre l’ensemble de votre situation et de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.
Pour elle, faire partie du réseau SFL signifie être entourée d’une équipe compétente et engagée, alignée avec ses valeurs et favorisant le développement de son plein potentiel. Cela lui donne également accès à une vaste gamme de produits et de services, lui permettant d’offrir un accompagnement personnalisé et d’élaborer des stratégies visant à optimiser votre situation financière et à vous aider à atteindre vos objectifs.
Analytique, dévouée et à l’écoute, Miriam vous accompagnera avec rigueur et bienveillance dans la réalisation de vos projets financiers.
« La seule limite à la hauteur de vos réalisations est la portée de vos rêves et votre volonté de travailler dur pour les réaliser » – Michelle Obama
Carole Éloquin
Carole possède plus de 25 années d’expérience dans le domaine de l’administration et du service à la clientèle. Elle a œuvré dans plusieurs domaines de travail mais principalement celui qui touche le secrétariat et le service client. Elle est une personne discrète, rigoureuse, professionnelle qui a le souci du travail bien fait. Carole est à l’emploi du réseau SFL depuis 2009 et a su tisser un lien étroit avec la clientèle du cabinet au fil des années. Son souci d’un excellent service est sa priorité et continue de penser que c’est la clé derrière le succès d’une entreprise.
Elle détient une formation en secrétariat et en bureautique, en plus de connaissances additionnelles en informatique qui lui permettent souvent de dépanner ses collègues. Carole aime rester à jour dans son travail et n’hésite pas à suivre de la formation en continue et des mises à niveau dès que l’opportunité se présente. Au cours de sa carrière, elle a travaillé auprès de clientèle en difficulté financière ainsi qu’en réinsertion sociale, en réinsertion sur le marché du travail, ce qui lui a permis de développer des aptitudes a cerner et répondre aux besoins de la clientèle. Au début de sa carrière, elle a déménagé en Alberta, où elle a habité pendant plus de 10 ans et a apprivoisé la langue anglaise, ce qui est une plus-value importante pour desservir la clientèle anglophone et en fait, est-ce qui la définie en tant que personne-contact au sein de l’entreprise.
Carole, par sa fibre familiale se souci du bien-être de ses collègues; elle aime avoir une dynamique de travail où il fait bon s’épanouir et s’assure du bon fonctionnement en général, ce qui est un atout inestimable pour toute l’équipe.
Céline Chevarie
Depuis plus de 20 ans, j’accompagne mes clients avec respect, empathie et professionnalisme. Mon expérience me permet de comprendre en profondeur vos besoins et vos objectifs, tout en offrant une approche globale et personnalisée. J’évalue votre situation financière actuelle et propose des solutions adaptées pour vous guider sereinement vers vos projets. Mon engagement : mettre l’humain au cœur de chaque décision et vous offrir la tranquillité d’esprit que vous méritez.
Plus qu’un service, une relation de confiance.
